Факторинговые организации в России

Факторинговые организации в России

Факторинг – это вид коммерческого финансирования, который позволяет эффективно работать с кредиторской и дебиторской задолженностью без увеличения долговой нагрузки. При оформлении факторинга в бизнес-сделке помимо заказчика и исполнителя появляется третья сторона – факторинговая компания, которая выплачивает финансирование и становится новым владельцем денежных обязательств по контракту.

Какие организации имеют право вести факторинговый бизнес

Согласно главе 43 ГК РФ, по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги.

Финансовый агент выплачивает денежные средства по полученным обязательствам и производит дальнейшее обслуживание долга (предоставление дополнительных услуг – это обязательный атрибут факторинговой сделки).

Согласно ст.825 ГК РФ, в качестве финансового агента договоры факторинга могут заключать коммерческие организации. Зарегистрироваться в качестве факторинговой компании может любая коммерческая организация, для этого не нужно получение лицензий или разрешений, создание обязательных резервов. Таким образом, законодательство не накладывает существенных ограничений на возможность ведения факторингового бизнеса.

Сколько факторинговых компаний в России?

На сегодняшний день в России зарегистрировано 138 действующих организаций с основным видом деятельности «Предоставление факторинговых услуг» (64.99.5), однако фактическое количество факторинговых компаний больше. Ряд финансовых учреждений зарегистрирован с ОКВЭД «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению» (64.9), который также дает право оказывать услуги факторинга.

Среди российских факторов есть и крупные структуры, которые финансируют миллиардные контракты, и небольшие компании, работающие по сделкам отдельных отраслей, регионов или даже конкретных предприятий. По данным аналитического отчета, подготовленного АФК и НКР, только 28 действующих российских факторинговых компаний на 1 октября 2021 года имели портфель более 1 млрд рублей. Среди них такие гиганты, как ВТБ Факторинг (325 млрд), Сбербанк (235 млрд) и Альфа-Банк (170 млрд рублей) – «большая тройка» российского факторинга.

Почему действующих факторинговых организаций немного?

Небольшое количество факторинговых компаний объясняется двумя обстоятельствами:

  • Во-первых, для успешного ведения факторинговой деятельности организация должна обладать большим запасом денежных средств (либо надежным источником их привлечения под низкие проценты).

По этой причине большая часть лидеров факторингового рынка относится к крупным банковским структурам: в ТОП-10 российских факторов нет ни одной небанковской организации. Более того, десятка крупнейших по объемам портфеля компаний формирует 90,5% общего российского факторингового рынка – их совокупный портфель на 1 октября 2021 года превышает 1 трлн рублей.

  • Во-вторых, процесс рассмотрения факторинговых сделок сопряжен с серьезными издержками - он требует привлечения высококвалифицированного персонала, серьезной технической оснащенности и т.д. Кроме того, необходимы значительные затраты на рекламу и продвижение услуг, чтобы расширить бизнес, привлечь новых клиентов, вести активную работу по информированию предпринимателей о возможностях факторинга.

Решением второй проблемы в последнее время становится цифровизация факторинговых услуг и использование онлайн-платформ. Работающие на GetFinance факторинговые организации, по сути, отдают на аутсорсинг техническое сопровождение сделок, первичную проверку документов и скоринг заявок, за счет чего сокращаются временные и финансовые издержки, факторы получают доступ к пулу клиентов, заявкам из разных регионов России.

Более 20 факторинговых организаций уже сегодня подключено к платформе GetFinance: среди них ВТБ Факторинг, Совком Факторинг, Абсолют Факторинг, Банк Союз, GFN, Москоммерцбанк, факторинговая компания «Прайм» и другие.

 

Небанковские факторинговые организации

Хотя большая часть факторингового финансирования в России выдается крупными банками, существуют и самостоятельные коммерческие организации, предоставляющие факторинг и успешно работающие на рынке. В большинстве случаев они специализируются на конкретной отрасли или на определенных типах контрактов, где имеют высокие компетенции. Такой подход уменьшает риски самого фактора и упрощает доступ к финансированию – рассмотрение сделки происходит в сжатые сроки, а условия факторинга адаптируются под запросы конкретного клиента.

Основное преимущество небольших факторинговых компаний в том, что они охотно финансируют контракты, которые не входят в сферу интересов крупных структур: сделки МСП, с незначительными суммами контрактов, в сложных отраслях.

Переход на онлайн-формат работы на GetFinance позволяет таким компаниям без дополнительных затрат нарастить объемы портфеля, выйти на рынок в других регионах, снизить уровень издержек и сделать свою деятельность более прибыльной.